하이닉스반도체(대표 김종갑)는 지난 10일(영국 런던 현지시각) 5억8340만달러 규모의 해외 무담보 고정금리 5년 만기 전환사채를 성공리에 발행했다고 11일 밝혔다.
이번 채권은 표면이자율 4.5%, 40%의 전환 프리미엄으로 발행이 성사됐고, 발행 후 투자자 앞 상환요구옵션을 부여하는 조건으로 오는 17일 싱가포르 증권거래소에 상장될 예정이다.
하이닉스는 전환사채 발행대금을 경쟁력 강화를 위한 내년도 설비투자 및 운영자금으로 사용할 방침이다.
하이닉스는 최근 심화되고 있는 미 서브프라임 모기지 발 신용경색과 이로 인한 국제금융시장의 높은 불확실성에도 불구하고 세계적으로 약 150개 기관에서 발행금액 대비 약 10배에 달하는 수요가 몰려 하이닉스반도체의 성장성에 대한 투자자들의 변함없는 신뢰와 기대가 다시 한번 입증됐다고 설명했다.
한편 이번 발행에는 골드만삭스, 맥쿼리증권, 모건 스탠리, 우리투자증권, 크레딧스위스, 한국산업은행 등 6개사가 참여했다.
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